¿Cómo gestionar la Agenda? en EBP CRM Gestión de Contactos

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En EBP CRM tiene la posibilidad de gestionar una agenda (desde el menú Acciones > Agenda) que le permitirá consultar fácilmente las distintas actividades por colaborador o sin colaborador.

Tiene la posibilidad de personalizar la vista por día, semana laboral, meses y continuo.

También puede agrupar las actividades por fecha o colaborador y seleccionar los colaboradores que quiere visualizar.

Todas las actividades de tipo Llamada y Evento aparecerán directamente en la agenda el día y hora concreta, mientras que las otras actividades (tareas, e-mails, correo y fax) son mostradas en la lista de tareas que tiene a la derecha de la pantalla.

En la lista de tareas se excluyen todas las actividades que tienen el estado Terminado.

Puede modificar las citas y otras actividades directamente desde la agenda haciendo doble clic sobre ellas.

Además, tiene la posibilidad de crear un evento seleccionando una franja horaria sobre la agenda y:

• haciendo un clic de botón derecho del ratón (o haciendo clic con el botón derecho directamente sobre la agenda sin preseleccionar de horario), seleccione Nueva cita o Nuevo evento Todo el día o Crear una nueva llamada y una nueva ficha de evento se abrirá. Debe completarla y después registrar.
• introduciendo un asunto (una actividad de tipo Evento será creada automáticamente).