¿Cómo gestionar Oportunidades (venta/compra)? en EBP CRM Gestión de Contactos

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Entendemos por oportunidades dentro de EBP CRM como todo aquel proyecto de negocio relacionado con la actividad económica de su empresa.

Todas actividad relacionadas con un negocio: llamadas, email, citas… queda recogida dentro de la oportunidad.

En EBP CRM puede distinguir entre oportunidades de venta y de compra y ambas son accesible desde el menú Acciones > ventas.

La ficha de oportunidad se compone de:

• Un encabezado. En el que encontrará el código el nombre de la oportunidad y la fecha de creación y cierre de la misma.
• Cifra de negocio. En este espacio podrá definir:

- Etapa en curso. Indique en qué momento se encuentra la oportunidad

- % Probabilidad. En función de la etapa en la que se encuentra el % de probabilidad de ganar la oportunidad irá subiendo

- Motivo de cierre. Una vez que una oportunidad no está en curso indique el motivo de cierre.

- Importe estimado. Indique cuánto cree que va a ganar con la oportunidad

- Importe realizado: Este importe irá cambiando a medida que avancen los costes de su oportunidad. Este coste será obtenido por el coste individual de cada actividad asociada la oportunidad. 

- Importe estimado ponderado. Será calculado en función del importe estimado y % de probabilidad conseguido y el Importe realizado.

• Colaboradores. Indique por y/o para que colaborador ha sido creada la oportunidad
• Asociado a. Selecciona la Campaña, la cuenta cliente/proveedor y contacto para al que pertenece su oportunidad.
• Pestaña Actividades. Muestra la lista de todas las actividades asociadas a la Oportunidad.