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Antes de empezar a explicar como funcionan los Presupuestos en CRM es importante que tenga en cuenta, que solo estarán accesibles a partir de la versión Experto y siempre y cuando también tenga nuestro programa EBP Gestión comercial y su base de datos está vinculada entre ambos programas. De no ser así, la posibilidad de crear Presupuestos desde CRM no estará habilitada. |
Para comprender cómo funcionan los presupuestos en CRM lo principal es saber diferenciar estos de las oportunidades.
No todo oportunidad generará un presupuesto pero sí todo presupuesto irá vinculado a una oportunidad, es decir los presupuestos van ligados a la oportunidades.
El acceso a la lista de presupuestos y a la posibilidad de crear nuevos (botón Añadir) y/o modificar los existentes (botón Modificar) está disponible desde el menú Acciones-Presupuestos.
El estado de los presupuestos creados desde CRM es Oferta comercial. Un presupuesto Aceptado convierte la oportunidad en Ganada.
También podrá ver y realizar diferentes acciones (Aceptar, rechazar, revisar los presupuestos) desde la pestaña Presupuesto de las oportunidades.
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