EBP CRM Gestión de Contactos - ¿Cómo gestionar Presupuestos (ofertas comerciales)?

Antes de empezar a explicar como funcionan los Presupuestos en CRM es importante que tenga en cuenta, que solo estarán accesibles a partir de la versión Experto y siempre y cuando también tenga nuestro programa EBP Gestión comercial y su base de datos está vinculada entre ambos programas. De no ser así, la posibilidad de crear Presupuestos desde CRM no estará habilitada.

Para comprender cómo funcionan los presupuestos en CRM lo principal es saber diferenciar estos de las oportunidades.

No todo oportunidad generará un presupuesto pero sí todo presupuesto irá vinculado a una oportunidad, es decir los presupuestos van ligados a la oportunidades.

El acceso a la lista de presupuestos y a la posibilidad de crear nuevos (botón Añadir) y/o modificar los existentes (botón Modificar) está disponible desde el menú Acciones-Presupuestos.

El estado de los presupuestos creados desde CRM es Oferta comercial. Un presupuesto Aceptado convierte la oportunidad en Ganada.

También podrá ver y realizar diferentes acciones (Aceptar, rechazar, revisar los presupuestos) desde la pestaña Presupuesto de las oportunidades.