¿Cómo crear y gestionar Campañas? en EBP CRM Gestión de Contactos

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Con el fin de llevar una correcta planificación de las actividades comerciales de su empresa, EBP CRM le propone la creación de campañas, estas le permitiran segmentar su base de datos para diseñar por ejemplo:

• Campañas promocionales mediante llamadas o mailing a sus clientes;
• un mailing informativo de una novedad importante de su empresa, favoreciendo así la comunicación con sus clientes/proveedores y mejorando sus resultados.

Vaya al menú Campañas (menú Acciones > Campañas) para acceder al listados de esta, crear nuevas y modificar las existentes.

Para crear una campaña, debe acceder a la lista através el menú Campañas y a continuación, pulsar la tecla [INSERT] o el botón Añadir, seleccione el tipo de campaña que desea crear entre:

• e-mails;
• llamadas;
• fax;
• correos y SMS.

Se abrirá una nueva ficha de campaña.

La fichas de los diferentes tipos de campañas, tienen la misma estructura:

• Un Encabezado. El que encontrará:

- Código. Dato único que identificará a cada Campaña. Por defecto no podrá ser modificado y se asignará de forma automática. Puede cambiar el formato en Parámetros > Empresa > Numeración > Campañas.

- Tipo. Indique el tipo de campaña.

- Descripción. Indique una descripción de la campaña. 

- Estado. Muestra el estado de la campaña entre (En preparación, En curso, Finalizada, Suspendida, Cancelada). Este estado lo podrá ir variando con el botón Modificar estado presente en cada campaña.

- Fecha de inicio y fin.

• Unas Pestañas

- Objetivos. Defina con el botón Añadir los potenciales, contactos y cuentas que serán objetivo de la campaña.

- Actividades. Añada y/o modifique las actividades a realizar/ realizadas de nuestra campaña, el programa mostrará la lista de todas las actividades relacionadas con ella.

- Oportunidades de venta. Añada y/o modifique las oportunidades a realizar/ realizadas de su campaña, el programa mostrará la lista de todas las oportunidades relacionadas con ella.

- Parámetros. Establezca el coste de unitario de las diferentes actividades, lo que le permitirá comprobar el coste final de las campañas mostrado en la pestaña estadísticas.

- Estadísticas. Podrá ver el estado de la campaña en forma de gráficos y tablas.