¿Cómo crear y gestionar Actividades? en EBP CRM Gestión de Contactos

En EBP CRM las actividades representan las acciones comerciales o de seguimiento comercial efectuadas a un tercero, con la finalidad de tener un histórico de las relaciones que tiene con él.

Para tener acceso a las actividades, vaya al Menú Acciones > Actividades.

Para crear una actividad, debe acceder a la lista de las acciones a través el Menú Acciones > Actividades y a continuación, pulsar la tecla [INSERT] o el botón Añadir.

Seleccione el tipo de actividad que desea crear entre :

• tareas ;
• eventos ;
• e-mails ;
• llamadas ;
• fax y correos.

Se abrirá una nueva ficha de actividad.

Las fichas de los diferentes tipos de actividades tienen una misma estrutuctura :

• Encabezado. En el que podrá definir los aspectos principales de la actividad y que irá cambiando según sea el tipo de esta :

- Sentido. Podrá distinguir en función de si emite usted la acción (saliente) o recibe usted la acción (Entrante). El sentido es aplicable para los Emails, Llamadas, Fax, Correos y SMS. Para las acciones de tipo Evento el sentido solo es Cita.

- Asunto. Indique una descripción del motivo para el que es creada la acción. El programa muestra un listado de asuntos predefinida para cada acción, pero puede crear la suya si lo desea.

- Estado. Indique el estado en el que se encuentra la acción en este momento : No iniciada, En curso, Aplazada…

- Prioridad. Defina la prioridad de la acción: Normal, Alta, Baja.

- Criterio de difusión. Decida entre : Normal, Personal, Privado, Confidencial.

- Fecha y hora. Este campo variará en función del tipo de acción seleccionada :

. Para las Tareas y Eventos es posible definir una fecha y hora de inicio y otra de fin. Con la ayuda del botón Empezar/detener se calculará el tiempo máximo de la acción

. Para el resto de acciones será únicamente posible determinar una fecha y hora de la acción.

- Aviso. Gestione avisos para sus tareas.

• Colaboradores. Indique que colaborador ha creado la tarea y para que colaborador ha sido creada.
• Asociado a. Podrá definir para que Campaña, Oportunidad, Potencial, Contacto cuenta realizada la acción.
• Nota y Documentos asociados.