¿Cómo importar y exportar contacto a y desde CRM? en EBP CRM Gestión de Contactos

Tiempo de lectura: 45 s

EBP CRM le va a permitir importar/exportar contactos desde y a otras aplicaciones (Google, Outlook).

Para ello, es tan fácil como seguir el asistente propuesto a partir de la opción Import/Export de contactos disponible en el menú de tareas accesible al seleccionar los contactos (menú Terceros > Contactos > Tareas > Import/Export de contactos).

Las diferentes etapas del asistente son:

• En la primera pantalla se aconseja realizar una copia de seguridad, puede avanzar sin hacerlo si lo desea.

• En esta segunda pantalla elija la opción a realizar y haga clic en siguiente:

- Importar

- Exportar

• Elija que sobre o desde que proveedor externo quiere hacer la importación o exportación, podrá elegir entre 3 opciones:

- Google: introduzca el nombre de usuario y contraseña de su cuenta, tras unos segundos de espera el programa mostrará a lista delos contacto que podrá importar o exportar.

- Outlook: el programa se pondrá en contacto con su Outlook y mostrará la lista de contactos a importar / exportar. Una vez seleccionados realizará la acción de forma automática.

- Outlook (CSV): podrá indicar la ruta en la que se encontrará el fichero a importar o donde dejarla para exportar.