¿Cómo convertir un potencial en contacto/cuenta? en EBP CRM Gestión de Contactos

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La conversión de un potencial sirve para transformar un potencial en nuevo contacto y/o cuenta o vincular un potencial a una cuenta existente.

La conversión se hace mediante un sencillo asistente disponible desde el menú Terceros > Potenciales > Tareas > Convertir.

Puede hacerlo de un único potencial o de varios a la vez realizando una selección múltiple de ellos.

En la primera pantalla del asistente podrá:

• Determinar el Tipo de conversión:

- Recoger la información del potencial: permite convertir el potencial en un contacto y/o cuenta con los datos registrados en la ficha. Si los nombres de los contactos y cuentas están introducidos, las 2 fichas (contacto y cuenta) serán creadas. Si sólo está registrado el nombre de contacto sólo se creará la ficha contacto.

- Contacto asociado a una cuenta existente: permite convertirlo en contacto y vincularlo directamente a una cuenta existente.

• Indicar la Campaña de conversión. Puede indicar a que campaña pertenece el potencial.