¿Cómo crear y gestionar un contacto? en EBP CRM Gestión de Contactos

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Menú Terceros > Contactos.

Cuando trabajamos con otras empresas, trabajamos con las personas que forman parte de ellas .

A estas personas son lo que se llaman contactos que pueden ser: gerentes, personal administrativo, técnicos, comerciales…

En EBP CRM quedan recogidos en el menú Contactos.

La ficha de un contacto es aquella en la que tendremos almacenada toda la información de las personas que forma parte de nuestros clientes y/o proveedores con los que tenemos algún tipo de actividad comercial.

Podrá distinguir entre contactos:

• Clientes/prospectados: los contactos de aquello clientes/potenciales con los que vasa contactar.
• Proveedores: los contactos de aquellos proveedores con los que ya ha contactado o va a contactar.
• Diversos: son contactos importantes para su empresa pero que no pertenecen a un cliente o proveedor, por ejemplo su asesor contable.

Podrá crear un contacto nuevo, haciendo clic en el botón añadir presente en la lista de contactos, y también podrá crearlos usando la opción Convertir presente en el menú de tareas de un potencial.

Si el contacto proviene de un potencial convertido, su cuenta será creada de forma automática.

También tiene la posibilidad de crear la cuenta de un potencial, añadido manualmente, para ello puede usar la opción Crear cuenta accesible desde el menú de tareas de los contactos.

La ficha de contacto, además de los datos de código, familia y nombre presenta la información relacionada con ella en varias pestañas:

• Dirección: almacena la dirección principal del contacto, los datos como teléfono, móvil, email. Así como el origen (vinculado la potencial de origen) el rol (Gerente, comercial..) el Colaborador asociado y la fecha de nacimiento.
• Otra dirección: puede indicar una dirección complementaria del contacto.
• Actividades: toda actividad relaciona con el contacto queda registrada en esta tabla (llamadas, email, mailing…).
• Oportunidades: muestra en forma de tabla la relación de todas las oportunidades (ofertas comerciales) que tenemos creadas para el contacto.
• Campañas: Muestra todas aquellas campañas comerciales a las que la cuenta ha sido asociado.