Creación de campos personalizados en EBP CRM Gestión de Contactos

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A partir de la versión Experto de EBP CRM OL tiene la posibilidad de completar la información propuesta para las diferentes fichas (potenciales, cuentas, colaboradores, campañas…) mediante la creación de campos personalizados propios asociados a estas.

Por ejemplo, completar las fichas de cliente o proveedores con la fecha de nacimiento de estos o completar la información de sus documentos de compra o venta con u dato no disponible en el programa pero útil para su empresa.

Para la creación de campos personalizados debe ir al menú Parámetros > Personalización de campos > tablas > Pestaña campos personalizados y tras seleccionar la tabla sobre la que desea añadir el campo haga clic en el botón Añadir pudiendo elegir entre dos opciones:

Añadir un campo

Cuando seleccione la opción Añadir un campo el programa emite un mensaje sobre la conveniencia de hacer una copia de seguridad de su base de datos antes de continuar.

Una vez hecha o no la copia, se abrirá una pantalla desde la podrá elegir el Tipo de campo a crear mediante una lista desplegable y el Nombre que le pondrá a este.

• Tipo podrá elegir entre 10 tipos campos posibles

 - Memo nos permite introducido campos de texto largos de hasta 64.000 caracteres.

- Texto enriquecido nos permite introducido campos de texto largos y darles formato.

- Texto nos permite introducir campos de texto de hasta 255 caracteres.

- Totalidad Nos permiten introducir números enteros.

- Decimal Podremos introducir números decimales.

- Fecha permite introducir una fecha.

- Fecha y hora permite introducir una fecha y hora.

- Booleano se usan a menudo para expresar condiciones que son verdadero o falso.

- Hiperlink va a permitir la introducción de una web o una ruta de red.

- Selección va a permitir crear una lista de campos seleccionables.

En función del campo que se quiera editar, estos van a presentar unas opciones u otras entre las que destacan:

• Siempre editable: active esta opción si desea que el campo se pueda editar siempre independientemente de si por ejemplo si pertenece a una factura y esta está validada el campo se pueda editar de todas formas.

• Valor facultativo: si lo desactiva el campo será de obligatoria introducción al rellenar la ficha.

• Valor por defecto: le permitirá determinar un valor por defecto, pero que se podrá cambiar si lo desea.

• Fecha de hoy por defecto: actívelo si quiere que el campo tome el día del sistema por defecto.

• Valores permitidos: podrá determinar una lista de valores permitidos.
• Valores mínimo y máximo y decimales. Aplicable para campos numéricos.