¿Cómo crear y gestionar un colaborador? en EBP CRM Gestión de Contactos

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En su programa de CRM tiene la posibilidad de crear y trabajar con la figura del colaborador, lo cuales se pueden corresponder con aquella persona que trabaja en su empresa y que se va a encargar de establecer el contacto/tratamiento comercial con sus clientes, potenciales y/o cuentas : comerciales, personal administrativo.

Estos colaboradores podrán ser asociados o no con los usuarios del programa.

Además del código la familia, el nombre, la función, si es o no comercial, el % de comisiones, así como, la cifra de negocio prevista, la ficha del colaborador presenta varias pestañas con diferente información:

En la parte inferior de la ficha del potencial dispone de varias pestañas con informaciones relativas a :

• Diversos : muestra los datos de dirección y contacto del colaborador, así como su estado, el sector geográfico al que pertenece y el usuario del programa asociado al colaborador.

• Notas : campo que le permite introducir un texto con información relativa al colaborador.

• Documentos asociados : le permite vincular varios documentos (imágenes, sitio web, documentos de Word, Excel, etc.) relacionados con el colaborador.
• Gráfico de oportunidades : muestra en forma de gráfico el resultado de la oportunidades tratadas