¿Cómo crear y gestionar un potencial? en EBP CRM Gestión de Contactos

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Menú Terceros > Potenciales

Un potencial se corresponde a un primer nivel de contacto con futuro cliente que proviene de diferentes fuentes que pueden ser el teléfono, boca a boca, una web...

Podrá distinguir entre potenciales: prospectados, clientes y proveedores.

Es posible añadir los potenciales una a uno con la ayuda del botón Añadir o importarlos dese el asistente propuesto desde el menú Herramientas > Importaciones parametrizables.

La ficha de potenciales le permite enumerar toda la información que tenemos sobre este potencial en los diferentes apartado de esta como.

• sus datos de contacto,
• los datos tos de la cuenta a la que están asociados,
• en el espacio Diversos podrá determinar su Estado, el origen (prensa, web, boca a boca…), la evaluación (frío, templado, caliente). El colaborador al que pertenece.

En la parte inferior de la ficha del potencial dispone de varias pestañas con informaciones relativas a:

• Dirección: muestra los datos de dirección del potencial.

• Actividades: le permite seguir todas las acciones realizadas sobre el potencial (llamadas, e-mail, correo, citas ...).

• Campañas: le permite ver las campañas a la que el potencial está asociado con información de las mismas. Haciendo doble clic sobre las diferentes campañas podrá abrir cada una de ellas.

• Documentos asociados: le permite vincular varios documentos (imágenes, sitio web, documentos de Word, Excel, etc.) relacionados con el potencial.
• Conversión: muestra los datos relativos a su conversión en cuenta (fecha, campaña, colaborador).