La gestión de Stocks en EBP Gestión Comercial Open Line™

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La gestión de stocks permite verificar la cantidad de mercancías con el fin de maximizar la rentabilidad.

 

Para que un artículo se gestione en Stock, debe ser del tipo Bienes.

En la ficha de un artículo de tipo Bienes se muestra la pestaña Stock en la que debe marcar la casilla En stock.

 

 

Para validar esta configuración, debe guardar esta modificación haciendo clic en el botón Registrar.

 

Cómo gestionar el stock de un artículo?

 

Para crear una orden de entrada, vaya al menú de Navegación (abajo a la izquierda de su pantalla) y haga clic en Artículos / Stock. Luego, de la lista de arriba, seleccione Órdenes de entrada en Documentos de stock.

 

 

La lista de documentos de stock se muestra en la pestaña Órdenes de entrada. En la barra de herramientas en la parte superior haga clic en el botón  , luego seleccione Órdenes de entrada.

 

 

Se abre una pantalla para introducir los datos de la nueva orden de entrada.

 

 

Debe completarlo indicando :

• El número en el caso de que no haya marcado Utilizar el contador al configurar la numeración (Parámetros > Empresa > Numeración)
• La fecha
• Valor del artículo (Este valor permite definir el valor del artículo (Precio de coste o PUMP) incluido en las líneas del orden de entrada)
• Codigo del articulo

 

Es posible que este artículo ya exista, en este caso, puede seleccionarlo a través de una lista desplegable. De lo contrario, puede crearlo haciendo clic en el botón .

 

Luego haga clic en el botón  para validar la creación de la Orden de entrada.

 

Al registrar la orden de entrada, el stock de artículos aumenta, es decir, el stock de cada artículo aumenta en la cantidad ingresada en el formulario de entrada.

 

El PUMP (Precio Unitario Promedio Ponderado) se recalcula y la información en la pestaña Stock de la hoja de artículos se actualiza.

 

Recibir un pedido de proveedor (Albaranes de compra)

 

Para recibir un Pedido de proveedor, en el menú de Navegación (abajo a la izquierda de su pantalla), haga clic en Compras. De la lista que aparece arriba, seleccione Pedidos.

 

 

La lista de documentos de compras se muestra en la pestaña Pedidos. Marque el pedido que desea recibir, luego haga clic derecho en la línea y seleccione Recepcionar.

 

 

Se abre la ventana de recepción. Debe seleccionar los artículos que desea recibir y hacer clic en el botón para validar la recepción de los artículos.

 

 

Al registrar, aparece un mensaje de confirmación para confirmar la recepción de los artículos.

 

 

Los movimientos de stock se actualizaron.

 

Crear una devolución y/o una factura rectificativa a proveedor

 

Para realizar una devolución y/o rectificación a proveedor, vaya al menú de navegación (abajo a la izquierda de su pantalla) y haga clic en Compras. Luego, de la lista que aparece en la parte superior izquierda, seleccione Órdenes de devolución o factura rectificativa.

 

 

• Si selecciona Orden de devolución, se abre la ventana "Lista de documentos de compra" en la pestaña Orden devolución. Luego haga clic en el botón 

 

 

Se abre el nuevo orden de devolución.

• Si selecciona Factura rectificativa, la ventana "Lista de documentos de compra" se abre en la pestaña "Factura rectificativa".

Haga clic en el botón  y seleccione Factura rectificativa.

 

 

Se abre la nueva factura rectificativa.

 

Realizar un reaprovisionamiento

 

Para llevar a cabo un reaprovisionamiento, vaya al menú de navegación (parte inferior izquierda de su pantalla) y haga clic en Operaciones. Luego, de la lista anterior, seleccione Reapro.proveedor en el directorio Documentos de compra.

 

 

La creación de una reaprovisionamiento se realiza a través de un asistente.
Esto le permite generar automáticamente pedidos de proveedores para artículos de tipo Bienes.
Deje que el asistente de reaprovisionamiento lo guíe.

 

 

Haga clic en el boton 

 

Elija los artículos para reaprovisionar. 

 

 

• Fuente de reaprovisionamiento: le permite seleccionar el elemento a tener en cuenta para el reaprovisionamiento. Puede elegir entre Stock, presupuesto o Pedidos de clientes.
• Artículos: seleccione el intervalo de artículos para el que desea reaprovisionar.
• Familias de artículos: seleccione el intervalo de familias de artículos para el que desea reaprovisionar.
• Subfamilias de artículos: seleccione el intervalo de la subfamilia de artículos para el que desea reaprovisionar.
• Proveedores: seleccione el intervalo de proveedores de los que desea reaprovisionar.
• Familias proveedores: seleccione el intervalo de familias proveedores de los que desea reaprovisionar.
• Subfamilias proveedores: seleccione el intervalo de subfamilias proveedores de los que desea reaprovisionar.
• Otros: Las opciones en esta sección le permiten refinar la selección de artículos para reaprovisionar.

 

Incluir los artículos inactivos.

Incluir los artículos no facturables en ventas.

Haga clic en el boton 

 

Elige los tratamientos a realizar:

 

 

• Serie de documentos: si gestiona series de documentos, puede ingresar el número de serie.

• Stock de referencia: el stock de referencia es el stock que se debe tener en cuenta para el cálculo de la cantidad que se va a reponer. Estos parámetros difieren según la fuente de reaprovisionamiento:

1. 1. Virtual: el stock de referencia es el stock virtual de la ficha del artículo.
   2. Real: el stock de referencia es el stock real de la ficha del artículo.
   3. Virtual personalizado: el stock virtual personalizado representa el detalle de las cantidades que se asociarán con el stock real.

• Cantidad a alcanzar: las cantidades en los pedidos del proveedor se generarán de acuerdo con la elección de la cantidad a alcanzar :

1. 1. Stock Minimo.
   2. Stock Maximo.
   3. Consumo en el periodo definido.

• Parámetros de pedidos proveedores: estos pedidos de proveedores se generarán de acuerdo con la elección realizada

1. 1. Completar un pedido proveedor existente.
   2. Cerrar los pedidos al reaprovisionamiento.
   3. Tener en cuenta los mínimos de pedido.
   4. Tener en cuenta los múltiplos de pedido.

 

• Visualizar el detalle de los artículos a reaprovisionar: esta opción le permite mostrar en una página del asistente la lista de elementos afectados por el reaprovisionamiento.

• Abrir documentos generados: esta opción está limitada a los primeros 10 documentos.

 

Haga clic en el boton  luego en el boton 

 

Crear una orden de salida

 

Hay varias maneras para sacar un artículo del stock:

 

• Para crear una orden de salida, vaya al menú de navegación (abajo a la izquierda de su pantalla) y haga clic en Artículos / Stocks. Luego, de la lista que aparece arriba a la izquierda, seleccione Órdenes de salida.

 

 

• La lista de documentos de stock se muestra en la pestaña Ordenes de salida. En la barra de herramientas Haga clic en el botón . Luego, seleccione Órdenes de salida.

 

• Se abre el campo de introducción de datos para la nueva orden de salida.

Debe completar los campos, indicando el número de orden si no ha marcado Utilizar el contador al configurar la numeración (Parámetros > Empresa > Numeración), la fecha y el codigo de articulo.
Es posible que el artículo ya exista, en este caso, puede seleccionarlo a través de la lista desplegable. De lo contrario, puede crearlo haciendo clic en el botón .

 

 

Luego, haga clic en el boton  para validar la creación del orden de salida.
Tras la validación (registro) de la orden de salida, el stock de artículos se reduce, es decir, el stock de cada artículo disminuye de la cantidad ingresada en el orden de salida. La información en la pestaña Stock de la ficha de artículo se actualiza.

 

Entregar un pedido o emitir una factura

 

Para entregar un pedido, vaya al menú de navegación (abajo a la izquierda de su pantalla) y haga clic en Ventas, luego en la lista que aparece arriba a la izquierda, elige Pedidos.

 

 

La lista de pedidos se muestra en la pestaña Pedidos. Marque el pedido que desea entregar, haga clic derecho en la línea y seleccione Entregar.

 

 

Se abre la ventana "Entrega". Verifique el pedido para entregar y/o seleccione los artículos que desea entregar luego, haga clic en el botón  para guardar el pedido.

 

 

Al registrar, aparecerá un mensaje confirmando la entrega del pedido o los artículos seleccionados previamente.

 

 

Los movimientos de stock se actualizan.
Para hacer una factura, en el menú de navegación (abajo a la izquierda de su pantalla), haga clic en Ventas. Luego, de la lista superior a la izquierda, seleccione Facturas.

 

 

La ventana Lista de documentos de venta se abre en la pestaña Facturas. Haga clic en el boton  y seleccione Facturas.

 

 

Se abre una nueva factura.

 

Crear una orden de devolución o una factura rectificativa

 

Para crear una Orden de devolución y/o una Factura rectificativa, vaya al menú de navegación (parte inferior izquierda de su pantalla) y haga clic en Ventas. Luego, de la lista arriba, seleccione Órdenes de devolución o Facturas rectificativas.

 

 

• Si selecciona Órdenes de devolución, se abre la ventana "Lista de documentos de ventas" en la pestaña "Órdenes de devolución". Luego haga clic en el botón y seleccione Órdenes de devolución.

Se abre el nuevo Orden.

 

• Si selecciona Facturas rectificativas, se abre la ventana "Lista de documentos de ventas" en la pestaña "Órdenes de devolución". Luego haga clic en el botón  y seleccione Facturas rectificativas.

 

Se abre la nueva Factura rectificativa.

 

Cómo visualizar el stock de un artículo?

 

La visualización del stock virtual y real de un artículo se puede hacer desde :

• La lista de articulos

Vaya al menú de navegación (abajo a la izquierda de tu pantalla) y haga clic en Artículos / Stock. Luego, de la lista arriba, seleccione Artículos en el directorio Artículos.
Se abre la lista de articulos.
Dos columnas de stock virtual y stock real le permiten rastrear el stock para todos los artículos de tipo Bienes.

• La ficha de articulo/Pestaña Stock

Haga doble clic en una línea de artículo en la lista de artículos para mostrar la ficha del artículo. Seleccione la pestaña Stock (sólo disponible para artículos del tipo "Bienes") para acceder a la información de stock.

• Movimientos de Stock

Ve a través del menú de navegación (abajo a la izquierda de tu pantalla) y haz clic en Artículos / Stock. Luego, en la lista de arriba, seleccione Movimientos de Stock en el directorio de documentos de Stock.
Se muestra la lista de movimientos de stock para todos los artículos.

 

Es posible mostrar solo los movimientos correspondientes a un Período, un Tipo de documento o un conjunto definido de Artículos, familia de artículos, subfamilia de artículos.
Cada vez que selecciona un artículo utilizando una lista desplegable, también tiene acceso a las columnas Stock virtual y Stock real si la vista es del tipo Por defecto (Sistema).