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Tomemos como ejemplo la personalización de una factura
Para crear o personalizar un modelo de factura, seleccione el menú Ventas en la barra de navegación a la izquierda de su pantalla y haga clic en Impresiones en la lista de tareas (arriba a la izquierda).
Seleccione el tipo de documento que desea modificar. En nuestro ejemplo, haga clic en Facturas y elija el modelo que desea modificar.
En la barra de herramientas (disponible arriba de la lista de impresiones) haga clic en Editar el modelo…
Se abrirá una nueva ventana que le guiará en la personalización del modelo de impresión a través de las siguientes etapas:
Encabezado del documento: elección del estilo
En esta ventana puede modificar el estilo del encabezado. Utilice la barra vertical de desplazamiento de la izquierda para visualizar los 6 modelos disponibles. Una vez seleccionado el estilo, haga clic en Siguiente para pasar a la próxima etapa.
Encabezado del documento: datos
En esta ventana puede seleccionar los datos que desea visualizar en el encabezado del documento. Por ejemplo:
- El logo
- Los datos de la empresa: teléfono, móvil, email, fax, página web
- Los datos del cliente: teléfono, móvil, email
Marque las casillas correspondientes a los datos que desea visualizar y haga clic en Siguiente para pasar a la próxima etapa.
Cuerpo del documento: datos
En esta etapa puede elegir los datos que se visualizarán en el cuerpo del documento.
Por ejemplo, puede activar o desactivar las siguientes columnas:
- Código artículo,
- Descripción,
- Cantidad,
- Precio unitario sin IVA,
- % de descuento,
- Importe sin IVA,
- IVA,
- Importe con IVA,
- Precio unitario con IVA,
- Unidad (Código),
- Unidad (Descripción),
- Importe sin IVA previsto.
Marque las casillas correspondientes a los datos que desea visualizar y haga clic en Siguiente para pasar a la próxima etapa.
Pie del documento: datos
En esta ventana puede seleccionar y modificar los datos que se visualizarán en el pie del documento.
Por ejemplo:
- Total sin IVA,
- Descuento,
- Total sin IVA descontado,
- Portes sin IVA,
- Total neto sin IVA,
- Total IVA,
- Total con IVA,
- Anticipos,
- Saldo,
- Vencimientos,
- Resumen IVA,
- Datos de la empresa,
- Modificar las menciones legales,
- Justificante de pago,
- Contravalor,
- Número de página.
Marque las casillas correspondientes a los datos que desea visualizar y haga clic en Siguiente para pasar a la próxima etapa.
Formato del modelo
En esta etapa puede modificar los colores y la fuente de la letra.
Puede cambiar el color: del marco de los cuadros, del texto y fondo de los títulos, de otros textos.
También puede cambiar la fuente de los títulos: negrita, cursiva, subrayado, tamaño y fuente de la letra.
Además, puede ocultar los marcos de los cuadros y los encabezados, o cambiar el fondo de página.
Haga clic en Siguiente para pasar a la próxima etapa.
Guardar el modelo
Debe introducir el nombre de su nuevo modelo para guardarlo. Haga clic en Siguiente para pasar a la última etapa.
Se recolectaron todos los datos necesarios
Esta ventana le permite visualizar un resumen de la personalización del modelo. Haga clic en Comenzar para crear su nuevo modelo.
Operación terminada
Esta ventana le muestra el informe de las operaciones realizadas en la generación del modelo. Haga clic en Cerrar para salir del asistente de creación del modelo.
Su nuevo modelo personalizado se encuentra disponible en la lista de modelos.
Puede definir su modelo personalizado como Modelo por defecto para no tener que seleccionarlo cada vez que desee imprimirlo.
Para ello, haga clic derecho sobre el nombre del modelo correspondiente y seleccione Modelo por defecto…
Para eliminar un modelo, haga clic en el botón.
Podemos crear un modelo de presupuesto o factura personalizado para su empresa. Contáctenos al teléfono 910 807 698 para más detalles.
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