Modificación de modelos personalizados (Report Desginer) en EBP Gestión Comercial Open Line™

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Cómo modificar modelos de impresión (facturas, presupuestos, listas...)

 

Con este documento pretendemos mostrarle los pasos que tiene que seguir para poder adaptar los modelos por defecto, que nuestros programas presentan, a las necesidades de su empresa.

Para ello tiene dos opciones:

• Usando el Asistente simplificado:

Este asistente únicamente está presente para los documentos de venta.

 

• Usando el Editor avanzado (Report Designer):

Los modelos de nuestras aplicaciones están realizados con Report designer, se trata de una poderosa herramienta que le permitirá crear informes detallados y altamente personalizables, pero al igual que es poderosa, también es altamente compleja y requiere de conocimientos avanzados sobre ella para conseguir los resultados deseados.

En la red existen múltiples páginas, manuales y tutoriales que le mostrarán como usar esta aplicación.

 

Conocedores de la dificultad que entraña el uso de Report Designer y del tiempo que le llevará hacer muchos de los cambios que quiera en sus documentos, EBP pone a su disposición un servicio de edición de modelos de impresión personalizados.

Póngase en contacto con nuestro departamento comercial (comercial.es@ebp.com o llamando al 910807698), indique cuáles son sus necesidades a nuestros asesores.

 

Asistente simplificado

 

Como le indicábamos en la introducción de este documento, nuestro programa EBP Gestión comercial dispone de un asiente mediante el cual, de forma clara y sencilla, podrá adaptar los modelos de impresión de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas…).

Vamos, a continuación, a explicarle como usarlo.

 

Cómo acceder al asistente

 

Existen diferentes posibilidades de acceder al asistente, pero en este documento le vamos a indicar la que para nosotros es la mejor manera de hacerlo: 

• Debe hacer clic Ventas del menú de navegación situado en la parte izquierda de su pantalla,
• Busque la opción Impresiones y haga clic en ella.
• Accederá entonces al listado de documentos de ventas disponible, viendo en la parte izquierda una imagen de muestra de cómo es el modelo actualmente.
• Una vez seleccionado, haga clic en el botón Editar el modelo.

 

Podrá ahora avanzar entre las diferentes etapas propuestas del asistente.

 

Encabezado del documento: elección del estilo

 

Los estilos de encabezado permiten definir la presentación del encabezado, pudiendo elegir entre estilos diferentes: con o sin logotipo, datos de la empresa e información del documento.

 

 

Encabezado del documento: datos

 

Esta pantalla permite elegir los datos que deben mostrarse en el encabezado del documento destacando entre otros:

• Logo: puede definir se desea Visualizar o no el logo sobre el documento. Si el logo no está indicado en las opciones de la empresa, le basta con hacer clic en "Modificar el logo..." y podrá introducirlo, modificarlo, eliminarlo… La casilla "Ajustar el tamaño de la imagen" permite adaptar el logotipo en función del tamaño definido en el estilo del encabezado.

 

• Datos de la empresa: esta parte permite precisar los datos de la empresa a mostrarse teléfono, dirección, fax... Tiene la posibilidad de no indicar los datos de la empresa activando la casilla “Ocultar los datos de la empresa".

 

• Datos del cliente: esta parte permite precisar los datos del cliente a mostrarse teléfono, dirección, fax… Tiene la posibilidad de no mostrar la forma de pago del cliente activando la casilla "Ocultar la forma de pago del cliente". Idem para el número de IVA del cliente (n° de IVA intracomunitario) y el contacto principal. La opción Referencia permite incluir el campo que muestra este dato, disponible en la pestaña Notas de los documentos de venta.

 

 

Cuerpo del documento: Datos

 

Esta pantalla permite elegir los datos a mostrarse en el cuerpo del documento.

Podrá para cada Columna definir si desea visualizarla o no, puede definir el orden con ayuda de las flechas subir/descender., su ancho y el tipo de letra utilizado

 

 

Pie del documento: Datos

 

Esta pantalla permite elegir los datos que mostrase en el pie del documento.

• Importes Active o desactive entre los diferentes campos a mostrar en cuanto a los valores totales del documento. La casilla a activar "Visualizar los vencimientos" permite visualizar un resumen de los vencimientos del documento.

• Resumen de IVA: puede definir si desea siempre mostrar el resumen o solamente si hay más de un tipo de IVA en el documento.

• Visualizar los vencimientos: si activa esta opción se mostrará un listado con los vencimientos de su factura.

• Otros datos 

- Información sociedad: Puede definir si desea mostrar o no los datos de la empresa en el documento. Se muestra esta información solamente si fue indicada en parámetros/empresa.

- Modificar las Menciones legales…: Utilice está opción para indicar por ejemplo el número de cuenta en el que quiere que sus clientes hagan el pago de sus documentos.

 

 

• Justificante de pago: esta casilla permite indicar un cupón de pago que contiene la fecha, el cliente el n° de factura y el neto a pagar.

• Número de página: esta casilla permite mostrar en el pie del documento el n° de página.

 

 

Formato del modelo

 

Esta pantalla permite configurar el formato del modelo (Color, Fuente...)

• Colores: usted puede definir los colores: de las líneas, de los textos de las etiquetas, del fondo de las etiquetas, otros textos.

• Fuentes de las etiquetas: esta parte permite definir el formato de las fuentes, el tamaño y los atributos de las etiquetas. 

• Líneas y etiquetas: esta parte permite definir la presentación del documento: ocultar las líneas y/o ocultar las etiquetas. Estas casillas permiten crear un documento pre-impreso (sin líneas ni encabezados). 

• Fondo de página: esta parte permite definir la imagen del fondo (marca de agua) y la configuración de esta.

 

 

Registrar el modelo y resumen de los parámetros deseados

 

En estas dos últimas pantallas podrá definir el nombre de su modelo de impresión y por último ver un resumen de los parámetros seleccionados. Haga clic en comenzar y su modelo estará terminado.